韓國工程機(jī)械廠商中國夢碎 在華銷量繼續(xù)下滑

與賽車比賽時(shí)的后勤維修人員一樣,帶著相同款式棒球帽的六名工人蹲在一臺(tái)挖掘機(jī)前,忙著把很多線纜連接到框架上。 這是位于韓國港口城市蔚山的現(xiàn)代重工(Hyundai Heavy Industries)工廠傳送帶上處于不同組裝階段的一列挖掘機(jī)之一,每臺(tái)挖掘機(jī)都貼著一張紙,標(biāo)明其最終目的地。六臺(tái)運(yùn)往中東,兩臺(tái)運(yùn)往拉美,一臺(tái)運(yùn)往非洲,這反映出現(xiàn)代重工面向全球新興市場銷售的努力。

然而,在這些挖掘機(jī)駛下生產(chǎn)線之際,現(xiàn)代重工建筑設(shè)備主管Rhee Sang-gi 擔(dān)心,再多的地域擴(kuò)張也無法彌補(bǔ)中國市場的損失。“沒有一個(gè)市場可以取代中國,”他表示,“我們原本認(rèn)為,今年情況將好于去年,但情況正變得更糟:中國市場正變得越來越小。” 10 年前,現(xiàn)代重工及其韓國同行斗山(Doosan Infracore)主導(dǎo)著中國挖掘機(jī)(建筑設(shè)備市場的關(guān)鍵產(chǎn)品)市場,合計(jì)市場份額達(dá) 40%。這兩家公司成功的原因是它們的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本和美國競爭對手,如小松(Komatsu)和卡特彼勒(Caterpillar)。隨著中國房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目不斷增多,它們的利潤出現(xiàn)飆升。

這讓現(xiàn)代重工和斗山成為最明顯的受益于中國經(jīng)濟(jì)熱潮的韓國企業(yè)——中國經(jīng)濟(jì)熱潮是韓國經(jīng)濟(jì)增長的巨大推動(dòng)力,去年韓國有 25%的出口流向中國。

但對于韓國挖掘機(jī)制造商而言,它們的中國夢已破滅。去年,現(xiàn)代在中國銷售了 3743 臺(tái)挖掘機(jī),遠(yuǎn)低于 2010 年創(chuàng)下的 1.8467 萬臺(tái)的紀(jì)錄。同期斗山在華銷量從2.2093 萬臺(tái)降至6905 臺(tái)。這一滑坡反映出,隨著中國開發(fā)商對未售房地產(chǎn)積壓做出回應(yīng),中國建筑市場急劇放緩。

自去年以來,住宅和商業(yè)地產(chǎn)的新開工面積一直在收縮,今年頭 4 個(gè)月同比下降17%。

自 2012 年以來,隨著建筑企業(yè)失去信心,相關(guān)設(shè)備的銷量不斷下滑。去年,中國市場的挖掘機(jī)銷量為 8.4573 萬臺(tái),是 2011 年峰值 16.9182 萬臺(tái)的一半。

分析師 Lee Jae-won 表示:“并非只有韓國制造商。每家(制造商)都在中國遭受痛苦。”

但韓國公司遭受的痛苦要超過大多數(shù)公司。韓國公司關(guān)注價(jià)格的戰(zhàn)略讓它們?nèi)菀自庥鲋袊偁帉κ值奶魬?zhàn),后者能向客戶開出更低價(jià)格。三一重工(Sany Heavy Industry)就是一例,該公司的市場份額從 2009 年的 6.6%升至今年第一季度的 17%。

與此同時(shí),高質(zhì)量的美譽(yù)讓日本競爭對手小松、日立建機(jī)(Hitachi Construction Machinery)和神戶制鋼(Kobe Steel)在高端挖掘機(jī)市場繼續(xù)享有利潤可觀的地位,與卡特彼勒并肩。過去 5 年,卡特彼勒在華市場份額增加一倍,至 11%。

就像三星電子(Samsung Electronics)智能手機(jī)業(yè)務(wù)在中國遭受蘋果(Apple)和中國競爭對手在高端和中低端的夾擊一樣,今年第一季度,現(xiàn)代和斗山在中國挖掘機(jī)市場的份額分別縮小至 5%和 7%。 即便這些韓國挖掘機(jī)制造商奪回市場份額,也沒有任何跡象表明,中國市場即將反彈:今年第一季度,挖掘機(jī)總銷量同比減少 49%。 斗山采取措施減輕了對中國的依賴,例如 2007 年以49 億美元收購美國制造商山貓(Bobcat)。今年第一季度,北美和大洋洲占斗山建筑設(shè)備營收的 69%,中國占 11%。

Rhee Sang-gi 表示,現(xiàn)代重工開發(fā)其他市場的努力因世界形勢而變得復(fù)雜:來自俄羅斯的營收因近期盧布匯率暴跌而受到打擊,而在利比亞,自穆阿邁爾?卡扎菲(Muammer Gaddafi)被推翻以來,之前在該國的可觀銷量“徹底受阻”。

隨著在華銷量繼續(xù)下滑,現(xiàn)代重工建筑設(shè)備業(yè)務(wù)今年第一季度營業(yè)額下降 21%,同時(shí)集團(tuán)整體出現(xiàn) 1925 億韓元(合 1.72 億美元)營運(yùn)虧損。現(xiàn)代重工還是全球最大造船企業(yè)。

與此同時(shí),Rhee Sang-gi在印度看到了長期潛力,去年,現(xiàn)代在印度挖掘機(jī)市場占據(jù) 20%的份額。

他表示,他所在的部門“永遠(yuǎn)不能停止重振在華業(yè)務(wù)的努力”,但是“我們必須忘記過去的輝煌。我們必須非常現(xiàn)實(shí)” 。