今年1月份,淡水河谷旗下的布魯馬迪紐市尾礦庫發(fā)生潰壩事故,此后淡水河谷多個尾礦庫被法院暫停,淡水河谷生產(chǎn)運營受到較大影響。淡水河谷董事會隨后對公司高層進行了調(diào)整,5月27日,司馬盛(MarcelloSpinelli)被任命為淡水河谷黑色金屬業(yè)務(wù)執(zhí)行官。在鐵礦石業(yè)務(wù)因潰壩事故受到較大影響的背景下,司馬盛可謂是臨危受命。
未來對中國市場怎么看?淡水河谷后續(xù)有哪些計劃?國際鐵礦石市場需求能否得到充分滿足?8月13日,司馬盛來到北京與中國媒體進行對話,就當(dāng)前市場關(guān)注的熱點問題進行了回應(yīng)。
記者:從您的履歷來看,您是黑色金屬業(yè)務(wù)方面的專家。您掌握黑色金屬業(yè)務(wù)之后,對中國市場有什么看法?在中國鋼鐵去產(chǎn)能取得顯著成效的背景下,您在調(diào)整公司對華業(yè)務(wù)方面有哪些新的想法?
司馬盛:中國是淡水河谷最重要的市場。我們堅信目前市場需求仍處于比較旺盛的水平。我們看到中國政府上半年在一些領(lǐng)域出臺了較強的刺激政策,比如房地產(chǎn)行業(yè)。下半年,中國政府可能還會在制造和基建行業(yè)出臺刺激政策。
需求方面,按照6月份中國鋼鐵行業(yè)的粗鋼產(chǎn)量來看,預(yù)計全年產(chǎn)量將超過10億噸。
供應(yīng)方面,上半年,淡水河谷因布魯馬迪紐市尾礦庫潰壩事故,產(chǎn)量受到一定影響,同時我們的一些競爭對手的產(chǎn)量也因天氣等各種因素受到了影響。在庫存方面,上半年,我們的庫存在下降,整個中國的庫存也在下降。
對于下半年的市場,我們看到的趨勢是:鐵礦石供應(yīng)量將與鋼鐵生產(chǎn)的需求量非常接近。在這個過程中,有兩個關(guān)鍵點必須關(guān)注:一是重新建立鐵礦石庫存,使庫存回升到一個合理水平;二是要對年底可能面臨的中國等市場鋼鐵冬季減產(chǎn)情況提前做好準(zhǔn)備。
記者:您剛剛說到考慮到下一階段淡水河谷的供應(yīng)會達到與中國市場需求相接近的水平,這是不是說下半年中國鐵礦石的供需會相對平衡,不會再出現(xiàn)上半年供需緊張的狀況?
另外,據(jù)相關(guān)消息,現(xiàn)在淡水河谷還有5000萬噸的產(chǎn)能沒有恢復(fù),其中2000萬噸將于年底恢復(fù),3000萬噸在未來2年~3年內(nèi)恢復(fù)。還有一些分析預(yù)計,今年下半年淡水河谷的鐵礦石和球團礦銷量跟去年同期相比仍會有1622萬噸的減產(chǎn)量。您對此有何看法?
司馬盛:在供應(yīng)方面,淡水河谷目前在逐步復(fù)產(chǎn)。競爭對手的產(chǎn)量目前也在逐漸恢復(fù)。因此,目前供需水平還比較接近。不過還是存在一些不可控因素,我們會繼續(xù)跟蹤下半年環(huán)保情況的變化。
關(guān)于產(chǎn)量的問題,基本上可以確認(rèn)您所說的數(shù)字是正確的。潰壩事故后,我們共暫停了9000萬噸的產(chǎn)能,其中3000萬噸已經(jīng)復(fù)產(chǎn),另外3000萬噸中的1200萬噸正在達產(chǎn),剩下部分產(chǎn)能的恢復(fù)需要獲得巴西國家礦業(yè)局的批準(zhǔn),還要經(jīng)過工程測試,預(yù)計這部分產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)還需要6~9個月時間。
最后的3000萬噸產(chǎn)能,由于使用的是濕法選礦技術(shù),需要做更多的工作才能復(fù)產(chǎn),是一個中長期的復(fù)產(chǎn)計劃。
北部系統(tǒng)包括S11D項目的達產(chǎn)是保障淡水河谷產(chǎn)量的重要一環(huán)。目前S11D項目達產(chǎn)進展順利,預(yù)計將使北部系統(tǒng)年產(chǎn)能達到2.4億噸。綜合考慮北部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)產(chǎn)量,我們可以確認(rèn),今年的銷量能夠達到3.07億噸~3.32億噸。
記者:今年初以來,鐵礦石價格波動幅度較大,最近一段時間在下降,隨著巴西和澳大利亞產(chǎn)能的恢復(fù),未來價格還會再降。您如何看待未來的價格走勢?這種價格走勢會對淡水河谷的業(yè)績產(chǎn)生怎樣的影響?目前淡水河谷在中國的銷量情況如何?下半年在淡水河谷產(chǎn)量恢復(fù)的情況下,您對中國的銷量有什么預(yù)期?
司馬盛:首先回答第二個問題。無論價格在低位還是高位,我們都已做好準(zhǔn)備。我們專注于提高運營效率,確保實現(xiàn)對客戶的供應(yīng)。我們在運營方面的一些重要措施增強了我們抵御價格波動的能力,比如使用Valemax(超大型礦砂船)、促使S11D項目現(xiàn)金成本低于8美元/噸等。
價格方面,我們一直在跟蹤供需變化情況。我們一方面看到澳大利亞礦企和淡水河谷的產(chǎn)能都在逐漸恢復(fù),另一方面還需要注意冬季鋼鐵減產(chǎn)的情況。但不要忘記,目前的庫存仍然很低。所有這些因素都會對近期的價格產(chǎn)生影響。而更重要的信息來自需求側(cè)。我們看到,中國的鋼鐵生產(chǎn)在制造、基建和房地產(chǎn)等行業(yè)的需求帶動下依然較為強勁。我們對中國市場充滿信心。
我們對在中國的銷售也很有信心。當(dāng)前我們已經(jīng)為滿足中國正在變化的需求做好了充分準(zhǔn)備,對中國市場供應(yīng)的都是特優(yōu)產(chǎn)品。我們的卡拉加斯粉和巴西混合粉非常適合中國市場,我們已經(jīng)做好了持續(xù)向中國市場銷售這些優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的準(zhǔn)備。
記者:根據(jù)淡水河谷的研判,目前除了中國之外,全球其他區(qū)域市場增長預(yù)期比較好的是哪些?
司馬盛:我們看到中國以外的地區(qū),平均增長水平大約在1.5%,當(dāng)然不同的市場間會存在一些差異。中國依然是世界鋼鐵生產(chǎn)的“火車頭”。
記者:大連商品交易所每天的鐵礦石期貨交易量非常大,目前已經(jīng)是全球第一了,尤其是自去年開啟了鐵礦石期貨境外投資者交易之后,交易量大幅增長。淡水河谷有無直接參與過大商所的鐵礦石期貨交易?有無持股的公司或資金?如何看待大商所鐵礦石期貨市場對全球鐵礦石定價的影響?
司馬盛:我們沒有參與大商所鐵礦石期貨交易。不過我們認(rèn)為,大商所推出鐵礦石期貨交易是很好的新舉措。在大宗商品行業(yè),能夠進行期貨交易對于提升流動性來說非常重要。無論是對金融市場,還是對現(xiàn)貨市場來說,這都是一個重要的進展。
我們已經(jīng)與大商所簽屬了合作諒解備忘錄,以加強雙方之間的合作關(guān)系。淡水河谷致力于定價過程的透明性,且一直強調(diào)要保障市場在價格發(fā)現(xiàn)和價格確定方面的透明性。
記者:我想問一下巴西薩馬科公司的復(fù)產(chǎn)情況。另外,您是黑色金屬業(yè)務(wù)執(zhí)行官,但淡水河谷此前強調(diào)擬減少對鐵礦石的依賴,發(fā)展其他業(yè)務(wù)。您對此項發(fā)展戰(zhàn)略有什么想法?
司馬盛:在最理想的狀態(tài)下,預(yù)計薩馬科公司復(fù)產(chǎn)時間應(yīng)該在2020年下半年,當(dāng)然這取決于我們能否獲得相應(yīng)的許可。不過,薩馬科公司不會完全恢復(fù)產(chǎn)能,或?qū)⒒謴?fù)1/3,也就是1000萬噸的產(chǎn)能。
這是因為目前濕法選礦技術(shù)仍存在一些限制。因此能夠在1年后復(fù)產(chǎn)的都是涉及干法選礦技術(shù)的那部分產(chǎn)能。中長期來看,薩馬科公司將恢復(fù)全部產(chǎn)能。因此,我們認(rèn)為薩馬科公司的復(fù)產(chǎn)不會對球團礦市場產(chǎn)生太大的影響。
針對第二個問題,淡水河谷熱愛鐵礦石業(yè)務(wù),更加熱衷于滿足客戶的需求。我們專注于生產(chǎn)特優(yōu)產(chǎn)品,確保我們的產(chǎn)品和服務(wù)能夠在未來5年~10年內(nèi)滿足客戶需求。我們將堅持最大程度提升鐵礦石品質(zhì)的戰(zhàn)略,不僅要保證鐵品位高,還要實現(xiàn)低鋁、低磷,以及其他對客戶來說重要的產(chǎn)品特性。我們必須認(rèn)識到,現(xiàn)在幾乎在全球各地都存在環(huán)保限制。我們必須用最優(yōu)質(zhì)的鐵礦石來解決這個問題。
此外,物流是淡水河谷在華業(yè)務(wù)非常重要的部分,目前我們已經(jīng)在中國布局了16個港口,旨在更好地服務(wù)中國客戶。
另外,我們正在研究將S11D項目的優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)能再擴大5000萬噸的可能性,以增強市場供應(yīng)能力。
記者:高盛近期發(fā)布了一個預(yù)告,說鐵礦石價格將在3個月內(nèi)回升至115美元/噸。對此您怎么看?您提到了鐵礦石增產(chǎn)的問題,這些鐵礦石隨時可以放量到市場嗎?淡水河谷的遠(yuǎn)期復(fù)產(chǎn)計劃會不會對鐵礦石價格產(chǎn)生兩三年甚至是更長時間的影響?
司馬盛:關(guān)于價格走勢和水平的問題,很多分析師都有自己的看法,但是淡水河谷相信很快將實現(xiàn)供需平衡。首先,中國有非常旺盛的需求。其次,相關(guān)供應(yīng)商也都在恢復(fù)生產(chǎn)。當(dāng)然還有其他的因素需要考量,比如以中國為主的市場冬季鋼鐵產(chǎn)量減少等,這導(dǎo)致我們很難做出有把握的預(yù)測,但是未來較為旺盛的供應(yīng)是比較明確的趨勢。我們非常贊同應(yīng)該由市場自主決定價格水平,因此很難說究竟價格是會漲還是會跌。而我們已做好應(yīng)對各種價格的準(zhǔn)備。
關(guān)于S11D項目擴產(chǎn),目前還處于可行性研究階段,沒有真正落地。我們?nèi)孕枰晟圃擁椖堪ㄨF路、港口、礦山等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。S11D項目能否擴產(chǎn),最終還是取決于需求。如果客戶有需求,我們可以開發(fā)出特殊的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品來應(yīng)對環(huán)保限制問題。
關(guān)于復(fù)產(chǎn),我們將竭盡全力,雖然在短期內(nèi)還存在一些不確定因素,但到今年底,我們將形成更好的計劃,確保供需不再失衡。
記者:從近幾個季度淡水河谷產(chǎn)能報告可以看出,淡水河谷一直在增加北部鐵礦石系統(tǒng)的產(chǎn)量,降低東南部、南部、中西部3個系統(tǒng)的鐵礦石產(chǎn)量,想通過增加高品位鐵礦石產(chǎn)量來確保自身高品位鐵礦石供應(yīng)商的地位。假設(shè)S11D項目或北部系統(tǒng)能讓鐵礦石產(chǎn)量達到一定程度,公司有沒有把東南部、南部系統(tǒng)、中西部系統(tǒng)的產(chǎn)量停掉的想法?
司馬盛:確實如您所說,淡水河谷的發(fā)展定位是建設(shè)綠色礦山,不斷增加高品位鐵礦石產(chǎn)量。目前我們的S11D項目正在達產(chǎn),我們當(dāng)前的工作重心放在如何在2022年前使北部系統(tǒng)產(chǎn)能達到2.4億噸上。目前南部和北部系統(tǒng)生產(chǎn)存在著不平衡的現(xiàn)象,但南部系統(tǒng)是生產(chǎn)巴西混合粉的一個非常重要的基礎(chǔ),因此我們沒有任何計劃關(guān)停這部分產(chǎn)能。相反我們還會進行一定的優(yōu)化,進一步夯實南部系統(tǒng)的生產(chǎn)。
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