上海鋼聯控股子公司鋼銀電商擬進行股票定向發行,發行數量不超過1.5億股普通股股票,預計融資金額不超過人民幣6.75億。
鋼銀電商目前的總股本為6.42億股,股權結構是:上海鋼聯67.82%、園聯投資13.08%、朱軍紅3.89%、貝領投資3.11%、鋼聯投資2.33%、博明鋼材加工3.33%、海泰鋼管2.18%、崔建華2.18%、陳永福1.56%、龔瑞麗1.56%。
上海鋼聯若按公司現有持股比例優先認購發行股份,預計需認繳增資金額為4.57億元,如放棄認購權利,公司對鋼銀電商的持股比例由67.82%最低降至54.98%(按本次發行方案測算)。公司如進行認購將承受較大現金流量壓力,且鋼銀電商本次定向發行后,公司仍為其控股股東,其仍納入公司合并報表范圍,公司擬放棄本次優先認購權。
截至2015年10月31日,鋼銀電商的資產總額為18億元,凈資產為6.5億元。鋼銀電商為公司控股子公司。
目前公開的認購方主要有:參股公司上海隆摯投資基金(朱軍紅任董事長)出資4995萬元認購)、參股公司鋼聯物聯網出資不超過2.7億元認購。每股認購價格為4.5 元。
這么來看,鋼銀電商此次的估值為35.64億元(總股本7.92億元、每股認購加4.5元);擬募資的6.75億元中,參股公司合計認購不超過3.2億元。