3月2日鋼鐵行業(yè)新聞概覽簡(jiǎn)評(píng)

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè),上周(2月22日至28日)全國(guó)36個(gè)大中城市食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回落,流通環(huán)節(jié)生產(chǎn)資料價(jià)格小幅反彈。鋼材價(jià)格上漲1.1%,延續(xù)回升態(tài)勢(shì),其中熱軋帶鋼、普通中板、螺紋鋼價(jià)格分別上漲2%、1.9%和1.1%。

鋼價(jià)反彈力度取決于供給側(cè)改革

“隨著3月份氣溫回暖,工地開(kāi)工,將會(huì)釋放一部分正常需求,后期市場(chǎng)將迎來(lái)用鋼旺季,下游需求或有較大釋放。”分析師邱躍成認(rèn)為,今年以來(lái),國(guó)家在房地產(chǎn)去庫(kù)存方面展現(xiàn)出前所未有的堅(jiān)定決心,房地產(chǎn)加快去庫(kù)存有助于進(jìn)一步提振對(duì)鋼鐵的實(shí)際需求。

鋼價(jià)回暖 鋼企仍虧損

近兩個(gè)月來(lái),國(guó)內(nèi)鋼價(jià)在淡季中大幅上漲,市場(chǎng)低價(jià)資源迅速聚集,3月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將面臨一定的“套現(xiàn)”壓力。不過(guò),考慮到近期政策層面對(duì)鋼鐵供需兩端均形成一定“利好”,市場(chǎng)整體供需形勢(shì)有望進(jìn)一步改善。

現(xiàn)貨價(jià)格偏強(qiáng)格局或維持到4—5月

后期鋼價(jià)仍有再創(chuàng)新高的可能,并維持強(qiáng)勢(shì)到4—5月。但鋼價(jià)階段性的強(qiáng)勢(shì)并非需求端的推動(dòng),更多是供應(yīng)端的萎縮造成的。筆者認(rèn)為,這種供需階段性的失衡不會(huì)維持很長(zhǎng)時(shí)間,也就決定了螺紋鋼此波上漲在大周期的行情中仍然只是反彈。

央行降準(zhǔn)是鋼價(jià)上漲的催化劑

由于節(jié)后下游用鋼需求釋放緩慢,鋼價(jià)在上漲之后暫時(shí)進(jìn)入盤(pán)整期。不過(guò),隨著旺季需求的逐漸釋放,鋼市供需壓力不大,加上政策面寬松不斷,市場(chǎng)信心并未受挫,預(yù)計(jì)在央行降準(zhǔn)的引導(dǎo)下,短期內(nèi)鋼價(jià)有望盤(pán)整偏強(qiáng)。考慮到鋼廠復(fù)產(chǎn)動(dòng)力也在增強(qiáng),筆者并不看好鋼價(jià)會(huì)大漲。

建材市場(chǎng)價(jià)格整體上漲 成交增量

1日建材現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)小幅上漲。上海、杭州、南京、濟(jì)南、合肥、福州、南昌、南寧、長(zhǎng)沙、武漢、鄭州、北京、沈陽(yáng)、哈爾濱市場(chǎng)價(jià)格上漲10元-40元/噸。重慶、貴陽(yáng)、蘭州市場(chǎng)價(jià)格下跌10元-20元/噸。現(xiàn)全國(guó)市場(chǎng)HRB400(20MM)均價(jià)在2075元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲11元/噸。

【揭開(kāi)】國(guó)內(nèi)鋼價(jià)連續(xù)反彈三個(gè)月驚人內(nèi)幕

由于鋼廠復(fù)產(chǎn)力度有限,鋼材庫(kù)存出現(xiàn)明顯下降。截至2月上旬,中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存為1384.57萬(wàn)噸,同比下降7.2%。與此同時(shí),市場(chǎng)鋼材庫(kù)存同比也在較低水平,截至2月19日,五大品種庫(kù)存合計(jì)為1205.3萬(wàn)噸,同比減少161.3萬(wàn)噸。業(yè)內(nèi)人士表示,資金面的寬松,也為大宗商品市場(chǎng)提供了較為充裕的流動(dòng)性;但如果內(nèi)需回升的速度不及供給放量的速度,那么火爆的“春季攻勢(shì)”隨時(shí)有可能偃旗息鼓。

降準(zhǔn)利好市場(chǎng) 冷軋價(jià)格小幅上揚(yáng)

昨日冷板指數(shù)較上一交易日上漲0.20%。截止到1日全國(guó)24個(gè)主要城市冷軋價(jià)格小幅探漲,具體如下。0.5mm冷軋板卷平均價(jià)格較上一交易日上漲12元/噸,其中武漢市場(chǎng)價(jià)格上漲30元/噸。1.0mm冷軋卷板平均價(jià)格較上一交易日上漲10元/噸,其中長(zhǎng)沙市場(chǎng)價(jià)格上漲20元/噸。

商家心態(tài)偏樂(lè)觀 中厚板價(jià)格大幅上漲

昨日中厚板指數(shù)較上一交易日上漲0.72%。截止到1日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格大幅上漲。8mm中厚板平均價(jià)格較上一交易日上漲15元/噸,其中沈陽(yáng)上漲30元/噸。20mm中厚板平均價(jià)格較上一交易日上漲16元/噸,其中上海上漲40元/噸。20mm低合金板平均價(jià)格較上一交易日上漲16元/噸,其中福州上漲30元/噸。

熱軋卷板 下游開(kāi)工不足 價(jià)格沖高回調(diào)

熱軋卷價(jià)格的沖高回落,一方面在于春節(jié)后市場(chǎng)價(jià)格上漲速度過(guò)快,幅度過(guò)大,導(dǎo)致市場(chǎng)交易活躍度明顯放緩;另一方面,終端用鋼需求量釋放緩慢,部分代理商在手中持有資源利潤(rùn)尚可的情況下,套現(xiàn)操作有所增多。

鋼坯再度開(kāi)啟“瘋狂模式”兩天拉漲80

鋼坯是鋼市中最任性的品種。以全國(guó)市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的唐山市場(chǎng)為例,春節(jié)后歸來(lái),唐山鋼坯價(jià)格連續(xù)拉漲,最高達(dá)到1720元/噸,和春節(jié)前鎖價(jià)1540元/噸相比,最高漲幅達(dá)到180元/噸。特別是2月20日和21日,鋼坯再度開(kāi)啟“瘋狂模式”,兩天累計(jì)拉漲80元/噸。

冷軋卷板 供需弱平衡 市場(chǎng)謹(jǐn)慎樂(lè)觀

從供給面來(lái)看,春節(jié)后,鋼廠冷軋產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量整體增量在20余萬(wàn)噸,3月實(shí)際產(chǎn)量增幅相對(duì)有限,且一線鋼廠直供、結(jié)轉(zhuǎn)訂單較多,對(duì)現(xiàn)貨沖擊較小。需要謹(jǐn)慎關(guān)注的是二線、三線鋼廠增量對(duì)一線資源價(jià)格的影響,以及越來(lái)越嚴(yán)峻的出口形勢(shì)對(duì)內(nèi)銷(xiāo)的壓力。目前來(lái)看,3月鋼廠出口接單離岸價(jià)在370美元/噸,相對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格優(yōu)勢(shì)不大。因此,鋼廠主動(dòng)出口意愿不強(qiáng)。而下游汽車(chē)、家電等終端需求釋放尚符合預(yù)期,需求整體正常緩慢啟動(dòng),供需矛盾失衡或?qū)⑼七t到4月~5月才能出現(xiàn)。

新疆鋼廠復(fù)產(chǎn)在即 猴年能否迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅

2016年1月25日,八鋼發(fā)布《2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告》,宣稱2015年預(yù)虧25億元,這是繼2014年巨虧20億元之后,八鋼虧損額繼續(xù)超過(guò)20億大關(guān)。在八鋼所公布的虧損原因中,產(chǎn)能過(guò)剩,運(yùn)輸成本高,資金緊張和惡性競(jìng)爭(zhēng)成為虧損的主要原因。但這已經(jīng)不是其一家鋼廠所面臨的困局,而是新疆所有鋼廠所面臨的困局。

中國(guó)煤鋼行業(yè)裁員180萬(wàn) 外媒:各國(guó)均臨嚴(yán)酷調(diào)整

報(bào)道稱,今年以來(lái),中國(guó)政府高度重視化解鋼鐵煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能問(wèn)題。中國(guó)國(guó)務(wù)院2月4日發(fā)布文件指出,在近年來(lái)淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,從2016年開(kāi)始,用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸并較大幅度壓縮煤炭產(chǎn)能。

礦產(chǎn)巨頭難挨煤價(jià)崩潰之殤

對(duì)于礦企而言,原油價(jià)格也降至了數(shù)十年來(lái)低點(diǎn),帶來(lái)正面的市場(chǎng)因素。BMI的大宗商品研究主管JohnDavies稱,原油價(jià)格低廉對(duì)降低運(yùn)營(yíng)成本具有積極意義,這意味著運(yùn)行機(jī)器和動(dòng)力設(shè)備的燃料成本下降了,不過(guò),這并不足以改變煤價(jià)下降對(duì)礦企盈利能力的負(fù)面效應(yīng)。

國(guó)內(nèi)煤炭鋼鐵業(yè)“百萬(wàn)大裁軍”

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星新聞網(wǎng)2月29日?qǐng)?bào)道,對(duì)于如何安置下崗職工的問(wèn)題,尹蔚民說(shuō),政府鼓勵(lì)企業(yè)挖掘現(xiàn)有潛力,在本企業(yè)內(nèi)部來(lái)安置職工。對(duì)符合條件的職工實(shí)行內(nèi)部退養(yǎng)。對(duì)不能實(shí)行市場(chǎng)就業(yè)的困難職工,政府將開(kāi)辟公益性崗位進(jìn)行托底安置。

簡(jiǎn)評(píng):全球經(jīng)濟(jì)停滯帶來(lái)的需求低迷,讓遭遇嚴(yán)重不景氣的世界鋼鐵行業(yè)處境如同寒風(fēng)落葉般凄涼。各大鋼鐵公司為了生存,都在進(jìn)行出售或關(guān)閉工廠、大規(guī)模裁員等嚴(yán)酷的結(jié)構(gòu)調(diào)整。今年就業(yè)形勢(shì)比較復(fù)雜任務(wù)艱巨。

鋼材需求逐步啟動(dòng) 后市鐵礦石偏強(qiáng)

對(duì)于后續(xù)的期貨價(jià)格走勢(shì),楊飛持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。他表示,兩會(huì)政策尚在預(yù)期中,便存在預(yù)期落空與超預(yù)期兩種走勢(shì),導(dǎo)致對(duì)期價(jià)走勢(shì)的影響也完全不同;目前鋼廠復(fù)工的節(jié)奏依然較慢,力度也不如預(yù)期。3月中旬往往是鋼材社會(huì)庫(kù)存的高點(diǎn),如果需求屆時(shí)依然沒(méi)有明顯起色,加之期價(jià)升水,鋼廠套保需求或許將會(huì)進(jìn)入盤(pán)面鎖定風(fēng)險(xiǎn)。總之,3月中旬前謹(jǐn)慎看多,靜待兩會(huì)政策;3月中旬后或存變數(shù)。

淘汰落后產(chǎn)能圈定紅線 多行業(yè)去產(chǎn)能路線圖漸晰

繼鋼鐵、煤炭之后,水泥、造船、電解鋁、玻璃等行業(yè)的去產(chǎn)能路線圖也逐漸明晰。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到,當(dāng)前工信部等有關(guān)部門(mén)正在就淘汰上述行業(yè)落后產(chǎn)能制定相關(guān)意見(jiàn),讓所有落后產(chǎn)能淘汰依據(jù)法律來(lái)進(jìn)行,設(shè)置了環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等紅線,凡是有一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的相關(guān)產(chǎn)能必須退出。反之,在范圍內(nèi)的就不能強(qiáng)行淘汰。

大國(guó)減產(chǎn)掀漲勢(shì) 臺(tái)灣中鋼:鋼鐵業(yè)榮景可期

若是各大鋼廠產(chǎn)能持續(xù)調(diào)節(jié),鋼鐵業(yè)榮景可期,主要是大陸持續(xù)從“供給側(cè)改革”,澳洲含量62%鐵礦砂最新價(jià)格已達(dá)每公噸49.3美元,馬上逼近50美元;中鋼將會(huì)持續(xù)注意各國(guó)鋼廠是否因價(jià)格抬升而停止減產(chǎn),進(jìn)一步讓好不容易有起色的鋼鐵價(jià)格下挫。

中國(guó)鋼鐵如何更好地“走出去”

中國(guó)的鋼材出口以及鋼鐵“走出去”的戰(zhàn)略,已經(jīng)到了增長(zhǎng)的瓶頸期,矛盾的爆發(fā)期,戰(zhàn)略的調(diào)整期。在這種情況下,中國(guó)鋼鐵企業(yè)必須認(rèn)真研究如何更好地“走出去”的問(wèn)題,既要有“走出去”的戰(zhàn)略,更要有善于“走出去”戰(zhàn)術(shù)。

打好政策“組合拳” 化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能

長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)鋼鐵工業(yè)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量不斷擴(kuò)張,粗放式的發(fā)展方式?jīng)]有得到根本扭轉(zhuǎn)。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善,全球經(jīng)濟(jì)放緩等引發(fā)需求端不振,此前急速擴(kuò)張并拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)行業(yè),產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象開(kāi)始顯現(xiàn)并日漸嚴(yán)重,鋼鐵行業(yè)已經(jīng)成為產(chǎn)能過(guò)剩規(guī)模最大、最嚴(yán)重的領(lǐng)域之一。

化解過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能 路在何方?

“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”是目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。在鋼鐵行業(yè),國(guó)務(wù)院《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》明確提出化解過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)———從2016年開(kāi)始,用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億~1.5億噸,行業(yè)兼并重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,資源利用效率明顯提高,產(chǎn)能利用率趨于合理,產(chǎn)品質(zhì)量和高端產(chǎn)品供給能力顯著提升,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn),市場(chǎng)預(yù)期明顯向好。

2015年我國(guó)鋼材實(shí)際產(chǎn)量7.795億噸

2月29日,由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得到了修正———2015年的鋼材產(chǎn)量為:全國(guó)鋼材產(chǎn)量總計(jì)約11.235億噸,比2014年下降約0.1個(gè)百分點(diǎn);不計(jì)因重復(fù)加工而重復(fù)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量數(shù)據(jù),鋼材實(shí)際產(chǎn)量總計(jì)約7.795億噸。

簡(jiǎn)評(píng):修正后的實(shí)際鋼材產(chǎn)量數(shù)據(jù)小于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的同期粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù),綜合成材率約為97%,基本符合我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)的實(shí)際情況,是比較可信的。

我國(guó)鋼產(chǎn)量會(huì)大幅下降嗎?

目前,一種較有代表性的觀點(diǎn)認(rèn)為,中國(guó)鋼材消費(fèi)達(dá)到峰值后,中長(zhǎng)期粗鋼產(chǎn)量將呈階梯型下降:2020年為7.02億噸,2025年為6.24億噸,2030年降至5.6億噸。這一過(guò)程至少持續(xù)15年,調(diào)整幅度達(dá)32%。照此推算,鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的目標(biāo)不是2億噸左右,而是5億噸之巨,去產(chǎn)能周期不是5年、10年,而是15年甚至更長(zhǎng)。筆者以為,不管是從發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)還是從中國(guó)具體國(guó)情來(lái)看,這一觀點(diǎn)可能過(guò)于悲觀。

供應(yīng)鏈創(chuàng)新 給鋼鐵行業(yè)“通經(jīng)活絡(luò)”

鋼鐵行業(yè)采購(gòu)和銷(xiāo)售的都是大宗商品,供應(yīng)鏈的重要性不言而喻。據(jù)了解,國(guó)內(nèi)的鋼鐵行業(yè)物流成本占到總成本的10%以上,而日本鋼鐵企業(yè)的物流成本僅占5%左右。可以說(shuō),高成本、低效率的鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)當(dāng)前的市場(chǎng)。針對(duì)當(dāng)前各行業(yè)流通中的問(wèn)題,2015年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議就提出“要降低物流成本,推進(jìn)流通體制改革”。對(duì)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō),打造健康和完善的供應(yīng)鏈不僅有助于企業(yè)迅速理清運(yùn)行中存在的各類(lèi)問(wèn)題,找到癥結(jié)所在,也是促進(jìn)提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。因此,鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新越來(lái)越受到重視。

協(xié)會(huì)+互聯(lián)網(wǎng)+基金 共同化解鋼鐵等過(guò)剩產(chǎn)能

中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩是絕對(duì)性的產(chǎn)能過(guò)剩,而且是技術(shù)升級(jí)版的產(chǎn)能過(guò)剩,或先進(jìn)適用技術(shù)的產(chǎn)能過(guò)剩。不少過(guò)剩產(chǎn)能不是陳舊落后的,也不是污染有害的,而是沒(méi)有市場(chǎng),所以不能“一刀切”。在化解過(guò)剩產(chǎn)能的過(guò)程中,也不能沿用過(guò)去的老路。一是要有新理念,在供給側(cè)對(duì)生產(chǎn)要素和資源進(jìn)行再配置;二是要有新視野,要把過(guò)剩問(wèn)題放在全球化的大背景下考慮;三是要有新工具,例如利用互聯(lián)網(wǎng)+做好全國(guó)產(chǎn)能信息的互聯(lián)互通。

新疆出臺(tái)7項(xiàng)措施幫助八鋼解困

自治區(qū)人民政府近日出臺(tái)7項(xiàng)措施,幫助寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱八鋼)改革脫困,目前已將任務(wù)分解到自治區(qū)發(fā)改委、工信委、國(guó)資委和財(cái)政廳等13個(gè)委辦廳局,并要求盡快研究和抓緊落實(shí)。

簡(jiǎn)評(píng):化解過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能,提高產(chǎn)能利用率,嚴(yán)禁新增產(chǎn)能,明令各部門(mén)不得以任何名義和方式核準(zhǔn)、備案鋼鐵新增產(chǎn)能,并采取懲罰性電價(jià)等措施,加快淘汰鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能。加強(qiáng)金融支持,確保不斷貸,幫助指導(dǎo)企業(yè)采取企業(yè)債、股權(quán)、基金等措施置換高息貸款,降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本等多種政策工具多管齊下,有助于加快八鋼走出困境。

3月份金屬制品用鋼市場(chǎng)趨穩(wěn)

2月份,金屬制品用鋼市場(chǎng)總體平穩(wěn),硬質(zhì)線材、冷鐓鋼等鋼材的價(jià)格震蕩上行,成交量一般。對(duì)于3月份的行情走勢(shì),經(jīng)營(yíng)者表示期待,預(yù)測(cè)價(jià)格將走穩(wěn),不會(huì)出現(xiàn)明顯下跌的現(xiàn)象,但仍存在一些不確定因素。

簡(jiǎn)評(píng):結(jié)構(gòu)性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、不銹鋼及類(lèi)似日用金屬制品制造等企業(yè),也都在加大產(chǎn)銷(xiāo)力度,拉動(dòng)金屬制品用鋼需求,因而,支撐3月份的金屬制品用鋼市場(chǎng)企穩(wěn),價(jià)格堅(jiān)挺。