中聯重科繼續推進收購特雷克斯 融資已獲銀行支持

2月17日,總部位于長沙的中聯重科股份有限公司對外發布公告,將繼續推進以每股30美元現金方式的非約束性報價收購美國工程機械巨頭特雷克斯公司。

公告稱,中聯重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元現金方式收購該公司的非約束性報價,較報價前一日特雷克斯收盤價21.22美元溢價41%。

公告同時顯示,中聯重科資產質量良好,也為此次收購準備了完善的資金計劃:公司計劃以40%的自有資金和60%的銀行融資完成此次交易,且融資部分已獲得銀行的支持函。

據悉,此前國內及美國市場對此項交易存在相關審批方面的擔憂,部分媒體和分析師認為,中聯重科的并購計劃有可能受到CFIUS和反壟斷調查的阻攔。中聯重科在公告中承認此次交易將接受多重法律法規的審查,也有信心通過正常的審批程序。公開資料顯示,特雷克斯涉及政府采購的業務非常小。

中聯重科董事長兼CEO詹純新表示:“作為同一行業的經營者,我們和特雷克斯彼此熟知已久,我們十分尊重他們的業務和管理團隊。我們和特雷克斯董事會的溝通一直以來都是開放性和建設性的,期望通過不斷溝通,增進理解,達成一致。”

對于此前芬蘭起重機制造商科尼集團向特雷克斯提出合并計劃,詹純新認為,中聯重科對特雷克斯的收購提案,在對股東的價值和確定性方面都優于特雷克斯與科尼的擬議交易。

特雷克斯是僅次于卡特彼勒的美國第二大工程機械制造商,其主要產品是高空作業平臺、起重機、物料處理設備;其市場主要集中在歐美市場,在全球范圍內有41家工廠,建有完備而成熟的產業鏈條,并在全球擁有超過2000個渠道網點。中聯重科的主要產品涉及建筑機械、環境裝備、農業機械,合并后的企業,產品鏈更長,覆蓋面更廣;其市場主要集中在中國和新興市場,2014年中聯重科業務85%集中在中國,合并后將實現市場的全球覆蓋。

作為一家擁有80余年歷史的全球工程機械企業,特雷克斯有著先進的制造工藝和技術,多個業務板塊在全球數一數二;中聯重科則有著豐富的產能和制造成本優勢,合并后將實現產能的協同、財務成本的優化。此外,雙方的企業文化也非常相似,都有一支令人尊敬的管理團隊。

中聯重科認為,本次交易極具戰略意義,將會持續推進企業創新和業績增長,為客戶、股東、員工和所有的利益相關者創造價值。

據了解,中聯重科為此次交易聘請了專業財務顧問和法律顧問,確保項目順利推進。