“產(chǎn)能過剩是個框，什么問題都朝里裝，”在產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點上博弈的鋼鐵行業(yè)，產(chǎn)能過剩因成為“眾矢之的”而備受關(guān)注。在日前召開的“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會秘書長劉效良指出，鋼鐵產(chǎn)能過剩的特征是“結(jié)構(gòu)性過剩”，即高端板材過剩程度比長材嚴重，或者準(zhǔn)確地說是高端產(chǎn)能過剩。
板材產(chǎn)能殃及整個鋼鐵行業(yè)
劉效良在“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上表示，鋼鐵行業(yè)長期以來實施的“核準(zhǔn)制”政策，片面追求大型化，大高爐、大轉(zhuǎn)爐、大板卷軋機超常發(fā)展。而單純提高“板管比”，使大型國有鋼鐵企業(yè)90%新建產(chǎn)能“被板材化”。
業(yè)內(nèi)人士表示，在投資方向指引上，過去一直把“裝備大型化”作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標(biāo)志，引導(dǎo)企業(yè)把高爐、轉(zhuǎn)爐越建越大，同時盲目與發(fā)達國家比“板管比”。于是，大型企業(yè)爭相上板材生產(chǎn)線而放棄長材生產(chǎn)線，造成板材產(chǎn)能過剩程度遠遠高于長材。
板材的產(chǎn)能嚴重殃及到了整個鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，帶領(lǐng)鋼鐵行業(yè)整體效益的下滑。
據(jù)了解，2004年實施《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》前，全國板卷軋機是19套，2012年猛增到86套，產(chǎn)能利用率也由80%下降到59%，供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)。
此外，與板材連軋機配套的大型高爐、轉(zhuǎn)爐在技術(shù)上很難根據(jù)市場變化調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏，于是，只好以低價出售，造成大型板材生產(chǎn)企業(yè)巨額虧損。
劉效良同時指出，按照合理產(chǎn)能利用率80%計算，10大類鋼材品種中，只有鍍鋅板、棒材和鋼筋達到合理產(chǎn)能利用率，其它鋼材產(chǎn)品產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)，尤其是型材、中厚板、熱軋寬帶鋼產(chǎn)能利用率不足70%。
另外，是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率的逐年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2005~2011年期間，我國煉鋼產(chǎn)能利用率維持在80%左右，但到了2012年，產(chǎn)能利用率大幅下降，至73.9%，較2011年下滑了7.4%。
與此同時，重點鋼鐵企業(yè)的銷售利潤率，也從2007年的7.73%，降至2012年的-0.02%。
從“兩高一資”到“兩高一剩”
數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，我國有煉鐵產(chǎn)能9億噸，煉鋼產(chǎn)能9.7億噸。其中，重點統(tǒng)計企業(yè)（中鋼協(xié)會員企業(yè)）煉鐵產(chǎn)能7億噸，煉鋼產(chǎn)能7.9億噸。“未來3年計劃新增煉鋼產(chǎn)能1.3億噸，如果這些產(chǎn)能全部建成且現(xiàn)有產(chǎn)能基本不變，我國將擁有煉鋼產(chǎn)能11億噸。”
劉效良表示，在產(chǎn)能過剩這個“框”里，鋼鐵行業(yè)形象嚴重受損，從原來的“兩高一資”（高污染、高消耗、資源型企業(yè)）成為現(xiàn)在的“兩高一剩”（高污染、高消耗、過剩產(chǎn)業(yè)）。
他表示，造成這一窘境的一大原因是產(chǎn)能集中度過低，“同質(zhì)化造成的惡性過度競爭，鋼鐵產(chǎn)能集中度越調(diào)越低”。
2000年，民營、國營企業(yè)的鋼產(chǎn)量分別為989萬噸、1.18億噸，分別占全部鋼產(chǎn)量的7.7%和92.3%。到了2012年，民營、國營企業(yè)的鋼產(chǎn)量都為3.62億噸，各占全部鋼產(chǎn)量的50%。
也就是說，民營企業(yè)的鋼產(chǎn)量，在近12年里增加35.6倍。2013年上半年，民營企業(yè)的鋼鐵產(chǎn)量占比已達到51.5%。民營企業(yè)的鋼產(chǎn)量，從“小變中，中變大”，而大型國有企業(yè)沒有發(fā)展，整個鋼鐵行業(yè)集中度不升反降。他就此指出，“三大礦業(yè)公司面對的是我們的120家進口商，這種談判，能把價格談下來嗎？從這種意義上來說，壟斷是我們培養(yǎng)的。”
他指出，以經(jīng)濟總量指標(biāo)和增長率指標(biāo)為主的績效考核機制，加之地方、部門等各方面的利益驅(qū)動，使地方政府投資的積極性很高，這也是造成鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的一大原因。此外，退出機制不健全，如國有企業(yè)退出成本高，相關(guān)社會保障措施欠缺；部分企業(yè)仍在走規(guī)模效益型發(fā)展之路等現(xiàn)狀，也導(dǎo)致了鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越多。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的博弈
我的鋼鐵網(wǎng)分析師表示，以鋼材中的“貴族”———中厚板為例，此前在迷戀“板管比”時期，大型鋼企大干快上了一大批產(chǎn)能，導(dǎo)致嚴重過剩。
“一開始，有些鋼廠只干高附加值的產(chǎn)品，不屑于普材，但是中高端產(chǎn)品需求有限，沒法實現(xiàn)規(guī)模效益。在整體市場環(huán)境較弱的前景下，這些鋼廠不得不低下高貴的頭顱，和中小鋼廠搶普材的飯碗，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭嚴重，價格只低不高。”
這位分析師進一步表示，由于中厚板等品種過剩較為嚴重，需求又一直沒有得到較好的恢復(fù)。“不像建材，建材占整個鋼材市場的70%左右，而且建材受國家利好政策扶持或拉動，受益最大，一旦國家出臺個什么利好，首先拉動的就是房地產(chǎn)和基建，那么建材就可迅速拉升。但是，中厚板不一樣，它的專用性更強，尤其是中高端的產(chǎn)品。”
與此同時，曾經(jīng)憑借高附加值、供不應(yīng)求而風(fēng)光無限的“時代的弄潮兒”———熱扎板卷，如今隨著供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變，也風(fēng)光不再。“整體而言，板材中的普材，過剩嚴重，而中高端產(chǎn)品的市場需求卻有限，”上述分析師稱。
與“鋼鐵困局”相伴隨的是，這一行業(yè)的上下游，正處于產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)點上的博弈。一方面，目前鋼鐵企業(yè)都在給銀行和礦山打工；另一方，則是面對“口味越發(fā)挑剔”的下游用戶。