2009年后中國挖掘機行業經歷了連續3年平均每年近30%增長速度的井噴式發展,再到2012年急速下降,行業在經過兩年多的低位運行后進入了調整期。中國挖掘機械行業目前正處于“破繭化蝶”的陣痛期,挖掘機行業市場競爭進一步加劇,企業生存與發展面臨更大挑戰。
目前中國挖掘機市場,已經吸引了全球幾乎所有的知名品牌,競爭壓力日趨白熱化。在國際工程機械市場受到金融危機嚴重沖擊的形勢下,中國國內市場仍保持較高水平的需求。
月銷量增幅由負轉正
從去年4月份開始,挖掘機銷量單月增長已經由負轉正,同時增幅逐月走高。因行業受到整體經濟背景、庫存積壓和其他市場因素等多方影響,雖然全年統計,行業同比下滑3.5%,但是回升趨勢已經顯現出跡象。
在產品類型上,小挖(13噸及以下)受益于小型市政工程和農田水利建設,2013年12月份同比增長23.8%;用于大中型基建項目的中挖(13噸~30噸)12月同比增長9.0%;大噸位(30噸及以上)挖掘機受益于礦山需求企穩和低基數,12月銷量同比大幅增長77.3%;全年來看,2013年僅小挖實現同比正增長5.6%,中挖、大挖同比分別下降2.0%和30.0%。
2013年12月,挖掘機銷量為8683臺,同比增長20%。由于臨近年底,各家企業或為了完成全年的銷售任務,可能存在透支今年1月份銷量的現象,使得去年12月份銷售增長較多。不過該種行為并不會影響全行業的向好發展,應視為單純的企業銷售策略行為。其中,國內銷量同比增長25%,出口銷量同比下滑19%。
此外,2013年10月份,挖掘機行業銷量7537臺,同比增長23.7%,是一年中單月增長最高的一個月。從產品結構來看,10月份,大挖,中挖,小挖分別同比增長57%,15.6%,30.2%。1~10月,小挖同比增長3.1%,中挖、大挖同比分別下降4.0%和36.8%。10月份,挖掘機出口同比增長17.2%,國內銷量同比增長26.5%。
市場風險依然存在
雖然2013年挖掘機行業運行顯現了向好的跡象,但是福兮禍之所依,不能因為看到了曙光就放松了對于潛在危機的防范。
目前企業間惡性競爭,零首付、延長付款周期、無限制的服務承諾、詆毀競爭對手等行業行為屢屢發生;下游客戶還款逾期率高,導致企業債權違約率上升,應收賬款激增,企業現金流壓力巨大;產品庫存量依然較多,終端用戶對夠買新機的信心不足;二手機買賣,再制造等新興的產業政策法規尚不健全,監督仍不到位;需求復蘇低于預期,原材料價格上升,新產品贏利能力降低;公司業績下滑超預期。
雖然目前國家正在推行城鎮化進程,但是在政策法規上依然存在不確定性,以房地產為代表的基礎建設增速放緩,國家投資的減少和銀行貸款的減少給行業的整體運行增加了壓力。
企業應對方法安在
中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶認為,要避開現有產業層次上的惡性競爭,使挖掘機行業獲得新的增長點,應從創新著手,將短期和長期目標相結合,從而使得我國挖掘機行業能揚長避短,鞏固住既有優勢,并取得更好發展。
綜合來看,挖掘機行業要注意防范風險,建立良好的風險評估與應對機制,提高相關企業的抗市場沖擊能力,主要通過以下幾方面進行。
第一,及時調整企業經營策略,強化投資和并購管理。所有的投資和并購都應該轉向技術升級、產業升級和商業模式的升級。同時還要控制好企業的資產負債率,在財務上留出大一點的空間。這一經驗日本有著成功案例。20世紀90年代后半期,日本進入低速增長期。經濟增長的放緩和投資的大幅削減,使日本國內市場需求下滑。在此期間,日本國內工程機械企業都進行了經營體制改革和強化,尤其是強化了財務體制和成本管理,嚴格清查保有的工程機械產業的投資效率。這些,助推日本工程機械完成產業升級,提升全球競爭力。
第二,加強現金管理、鞏固現金鏈條,強化應收賬款的管理。
第三,推動企業機制的轉換和管理的到位,提升企業抗市場沖擊的能力,為企業的長期發展打好基礎。有關企業需要通過技術、產品和商業模式的創新,來重新塑造企業競爭力的基礎,以此來達到抗風險的目的。這包括要培養企業自身的核心競爭力,全力促進企業的自主創新,下大決心建立自主研發體系,使企業在技術上真正強大起來。
第四,要積極開拓國際市場。國外挖掘機械市場需求潛力巨大,而國內挖掘機行業的結構性產能過剩已是定局,因此出口成為拉動中國挖掘機新增銷售的重要力量。依照日本工程機械全球化發展的背景和經驗,日元升值、貿易摩擦和成本上升是直接觸發點,而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。這些因素也正是中國挖掘機行業進行全球化發展的直接或間接動力。
第五,要支持和幫助國產零部件企業發展,這是提高挖掘機企業核心競爭力的關鍵。這主要包括鼓勵國內零部件廠商研發和制造,主機企業予以積極配合和復制;依靠主機制造企業自身雄厚實力,獨立或者合作發展零部件體系;積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨資或者合資工廠,解決零部件交貨、成本、技術支持等。